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　　12月3日，由中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )、濟安金信、鈦媒體集團聯(lián)合舉辦的2023中國上市公司投資價(jià)值峰會(huì )暨中國投資基金峰會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙峰會(huì )”)在北京成功召開(kāi)。本次“雙峰會(huì )”以“創(chuàng )新驅動(dòng)、價(jià)值導航”為主題，旨在探討上市公司如何通過(guò)創(chuàng )新和價(jià)值來(lái)驅動(dòng)自身發(fā)展，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新趨勢。同時(shí)，專(zhuān)家、上市公司高管和基金公司高管，圍繞一級市場(chǎng)新機遇、債務(wù)和需求之困、公募基金求變之路、數字化+AI的機遇和挑戰等多個(gè)主題研討，充分挖掘投資機遇和揭示風(fēng)險，把脈投資方向。中國人民大學(xué)金融信息中心主任、中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任、濟安集群創(chuàng )始人楊健教授、濟安金信總經(jīng)理鮮紅清、濟安集群輪值主席韋洪波等領(lǐng)導親臨現場(chǎng)。

　　會(huì )上，中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )理事長(cháng)田玉萍在大會(huì )致辭中表示，“近年來(lái)，中國工合金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任楊健教授，率領(lǐng)專(zhuān)業(yè)團隊，通過(guò)ESG-V評級標準和數據分析模型，在充分挖掘A股五千多家上市公司公開(kāi)披露數據的基礎上進(jìn)行了實(shí)地調研、動(dòng)態(tài)跟蹤，上市公司所屬行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)整體財務(wù)狀況、新聞輿情等信息形成評級報告，多元可靠的數據來(lái)源及科學(xué)分析，保證了評級結果的準確性和有效性，彌補了上市公司ESG信息披露不足的缺陷。中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )通過(guò)搭建第三方評價(jià)服務(wù)平臺致力于推進(jìn)中國上市公司高質(zhì)量發(fā)展。”

　　中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )理事長(cháng)田玉萍

　　本屆“雙峰會(huì )”上，中國人民大學(xué)金融信息中心主任、中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任、濟安集群創(chuàng )始人楊健表示，ESG-V評級希望在上市公司與投資者之間建立起一座橋梁，不僅能促進(jìn)上市公司可持續高質(zhì)量發(fā)展，還能評估投資者是否在進(jìn)行社會(huì )責任投資。

　　楊健教授指出，ESG評級面臨的主要問(wèn)題之一是信息披露的質(zhì)量和報告的獨立性。目前許多ESG報告是由企業(yè)出資委托他人編寫(xiě)，這可能導致報告缺乏獨立性和客觀(guān)性。其次，我國與西方發(fā)達國家存在發(fā)展階段代差、時(shí)間空間壓縮、人口規模巨大的不同特征。因此發(fā)達國家所制定的國際ESG標準體系，在許多基礎數據與評估標準與中國國情不符。此外，ESG的初衷是為了推動(dòng)企業(yè)的可持續發(fā)展和社會(huì )責任，但在實(shí)際操作中，往往被視為一種“道德綁架”，特別是當它超出自愿性原則、忽視行業(yè)和地區差異、增加不必要的成本，或被策略性濫用時(shí)。

　　中國人民大學(xué)金融信息中心主任、中國工業(yè)合作協(xié)會(huì )金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任、濟安集群創(chuàng )始人楊健

　　楊健指出，將企業(yè)價(jià)值V精妙融入ESG評級之中，促使ESG評價(jià)與企業(yè)價(jià)值V相結合，構筑了ESG投資到評級的閉環(huán)，通過(guò)ESG識別風(fēng)險、規避風(fēng)險，通過(guò)企業(yè)定價(jià)發(fā)現、實(shí)現企業(yè)的價(jià)值。

　　各位與會(huì )嘉賓還就中國金融改革進(jìn)入新階段、提升上市公司ESG水平、基金之于資本市場(chǎng)重要作用、一二級市場(chǎng)價(jià)值鏈接、2024年債市機遇、GenAI時(shí)代的商業(yè)化挑戰與機遇、光伏產(chǎn)業(yè)如何穿越周期等話(huà)題做了細致分享。

　　中國社會(huì )科學(xué)院學(xué)部委員、國家金融與發(fā)展實(shí)驗室理事長(cháng)李揚在主題演講中提到，今年的金融工作會(huì )議對科技金融、資本市場(chǎng)和投資銀行非常重視，未來(lái)將重點(diǎn)解決資金不均、資本耐心不足、股市市場(chǎng)結構不合理等問(wèn)題，以便為高質(zhì)量公司提供全鏈條全生命周期方案，建設具有“高度適應性、競爭力、普惠性”的中國特色現代金融體系。

　　中國社會(huì )科學(xué)院學(xué)部委員，國家金融與發(fā)展實(shí)驗室理事長(cháng)李揚

　　面對當前復雜多變的大環(huán)境，中共中央組織部干部局原局長(cháng)劉曄華認為，“在國內外諸多因素影響下，當前我國經(jīng)濟發(fā)展也遇到了一些困難，但情況正在明顯轉好，其中也蘊藏著(zhù)很多機遇時(shí)候正需要企業(yè)家敢于出手搶抓機遇。”

　　中共中央組織部干部局原局長(cháng)劉曄華

　　就提升上市公司ESG水平話(huà)題，國務(wù)院國資委研究中心原主任楚序平表示，提高上市公司ESG水平要做好三個(gè)方面的基礎工作，一是大力提升公司治理的能力和水平，二是大力提高企業(yè)履行社會(huì )責任的能力和水平，三是大力提升企業(yè)環(huán)境保護的能力和水平。

　　他說(shuō)：“ESG是提高上市公司治理水平的抓手。提高ESG質(zhì)量，首先要重視對中小投資者權益的保護，這是公司治理有效性的試金石。目前，中國上市公司股權分散已成為大趨勢，隨著(zhù)股權的分散和多元化，中小投資者的投資已經(jīng)越來(lái)越成為上市公司資金的主要來(lái)源，因此保護中小投資者的權益特別重要。”

　　國務(wù)院國資委研究中心原主任楚序平

　　基金對資本市場(chǎng)而言，在提供流動(dòng)性的同時(shí)，也是穩定市場(chǎng)的重要力量。益民基金管理有限公司總經(jīng)理王明德表示，公募基金高質(zhì)發(fā)展應以投資者利益為重。

　　他說(shuō)：“近兩年市場(chǎng)變化多端，中小型基金只要有一定靈活度、有積累、有準備，趕上風(fēng)口就有機會(huì )打翻身仗，因此公募基金行業(yè)集中度有所下降。未來(lái)公募基金想獲得高質(zhì)量發(fā)展，需要以投資者利益為中心，提升投研能力，同時(shí)強化風(fēng)控合規，并建立健全的產(chǎn)品譜系。”

　　益民基金管理有限公司總經(jīng)理王明德

　　在以“如何從產(chǎn)品設計和投資策略提升投資者獲得感”為主題的圓桌討論環(huán)節，濟安集群輪值主席韋洪波作為主持人，與方正富邦基金權益投資部副總經(jīng)理喬培濤，國金基金量化投資事業(yè)部總經(jīng)理姚加紅，萬(wàn)柏投資董事長(cháng)吳文禮，盛運德誠總經(jīng)理、合伙人耿巾雯展開(kāi)對話(huà)。

　　喬培濤表示，投資者的獲得感關(guān)鍵是能賺錢(qián)，但在A(yíng)股市場(chǎng)連跌兩年的情況下，投資者的獲得感可想而知。在長(cháng)周期之下保證投資收益，基金公司需要進(jìn)行產(chǎn)品設計改良，可將產(chǎn)品周期拉長(cháng)、采用浮動(dòng)費率制，同時(shí)將基金管理公司、基民的利益有機結合起來(lái)。投資策略上，須控制回撤，平衡風(fēng)險收益比，較好匹配客戶(hù)預期和產(chǎn)品風(fēng)險收益曲線(xiàn)。

　　姚加紅認為，近年來(lái)量化投資的影響力日益增強，科技的發(fā)展，尤其是人工智能和大數據的應用，顯著(zhù)提升了量化投資的效能。面對技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)的方向是利用這些技術(shù)進(jìn)步來(lái)優(yōu)化量化投資模型。在產(chǎn)品領(lǐng)域，不同的產(chǎn)品有不同的管理費用結構。缺乏激勵機制可能導致缺乏動(dòng)力去追求α，即超額收益，這是未來(lái)需要關(guān)注的方向。

　　吳文禮認為，明年消費及房地產(chǎn)市場(chǎng)不會(huì )強勁修復，社融和信貸增速有下行壓力，貨幣政策仍有寬松空間。在此基礎上，2024年債券市場(chǎng)仍有較大機會(huì )，尤其明年上半年。信用債方面，繼續看好中央化債的決心與力度，但“地產(chǎn)出清+地方政府化債”或會(huì )加劇資產(chǎn)荒，預計2024年機構欠配壓力仍然較大。城投債配置是否繼續下沉還需冷靜判斷。

　　耿巾雯則更偏重于定制化和與投資人的溝通。她表示如果能更多地了解投資者的喜好和風(fēng)險偏度，按照他的需求量身定制產(chǎn)品，則可以提升客戶(hù)的“獲得感”。同時(shí)，在產(chǎn)品銷(xiāo)售階段，管理人應該與客戶(hù)進(jìn)行充分的溝通，讓客戶(hù)了解產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，消除信息不對稱(chēng)。

　　濟安金信還在本次“雙峰會(huì )”獨家發(fā)布了《央企上市公司ESG-V評級報告(2023)》、《央企上市公司競爭力與價(jià)值評估報告(2023)》以及《中國資管評級報告(2023Q3)》。

　　《央企上市公司ESG-V評級報告(2023)》正式發(fā)布

　　《央企上市公司競爭力與價(jià)值評估報告(2023)》正式發(fā)布

　　《中國資管評級報告(2023Q3)》正式發(fā)布

　　附：《央企上市公司ESG-V評級榜單(2023)》——ESG-V分項評級排名前20中央國有企業(yè)

　　《央企上市公司競爭力與價(jià)值評估報告(2023)》——競爭力排名前20央企名單

　　《央企上市公司競爭力與價(jià)值評估報告(2023)》——八項能力排名前20央企名單

　　《央企上市公司競爭力與價(jià)值評估報告(2023)》——上市央企公司所屬單位

　　濟安定價(jià)估值與投資價(jià)值(節選)